Nous voulons le meilleur pour vous et vos proches

 

Lena Patrimoine vous accompagne dans un conseil global de votre situation.

Notre priorité : être à votre écoute, créer une relation de confiance et de proximité, adapter des solutions appropriées à vos attentes, à votre parcours de vie, tout ceci en toute transparence.

Nous sommes installés dans les Monts du Lyonnais à St-Martin-en-Haut à 40 minutes de Lyon.

UNE EXPERTISE GLOBALE

LENA PATRIMOINE se veut être votre "médecin de famille". Nous faisons un véritable bilan de santé de votre situation patrimoniale avant de vous conseiller la meilleure solution adaptée à votre situation.

  • Conseil Patrimonial : succession, donation, SCI.

  • Conseil Financier : assurance vie, PEA, comptes titres, etc. 

  • Conseil en Défiscalisation : loi Pinel, Censier Bouvard, PERin, FCPI FIP.

  • Courtier en crédit : prêts habitats, prêts professionnels, assurance décès invalidité

  • Conseil aux Entreprises : PER collectif, prévoyance chef d'entreprise, placement trésorerie d'entreprise, etc. 

  • Conseils pour l’Aide à la Retraite : PERin, aide à la déclaration d’impôts et à l’IFI.

 

L'INDÉPENDANCE

DE NOS CHOIX

 

LENA PATRIMOINE est totalement indépendante.

  • Indépendante dans son fonctionnement : notre structure compte 2 conseillers indépendants de tout groupement.

  • Indépendante dans le choix de ses partenaires.

  • Indépendante dans ses préconisations.

Notre seul objectif  est de répondre au mieux à vos attentes, à vos questionnements. 

TOUT UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOTRE SERVICE

En fonction des problématiques posées, nous savons nous entourer de spécialistes : avocats fiscalistes, avocats du droit de la famille, notaires, expert-comptables, etc.

Léna Patrimoine

Etre à votre écoute, créer une relation de confiance et de proximité.

PROXIMITE ET ACCOMPAGNEMENT

DOLORES CHOMER

Après 18 années passées dans un grand groupe bancaire en tant que conseillère clientèle haut de gamme, et 8 années dans la vente de menuiseries extérieures, j'ai fait une mise à jour de mes connaissances en passant un master ingénierie du patrimoine.

Une volonté d'esprit de partage, de créer un lien unique, un endroit unique pour apporter le meilleur conseil.

BERNARD BONNIER

Convaincu après une carrière de chef d’entreprise dans le bâtiment que les problématiques de retraite, succession, fiscalité, investissement ne peuvent être appréhendés distinctement, j’ai pour ambition de vous apporter le soutien et les clés à vos questionnements.

NOTRE PHILOSOPHIE

L'ÉTHIQUE LENA

Loin de nous l’idée de réserver notre savoir-faire aux « gros patrimoines » !
Bien au contraire !

Quel que soit la composition de votre patrimoine, nous serons toujours à votre écoute afin de répondre au mieux à vos attentes. Notre large domaine de compétence et d’expertise nous permet ainsi de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques qu’il s’agisse de conseil patrimonial, fiscalité, placements financiers, immobiliers ou encore de retraite ou de succession.

 

L'INDÉPENDANCE

Pour nous, être conseiller en gestion de patrimoine c’est aussi et surtout être indépendant. C’est pourquoi nous nous entourons d’un large réseau de partenaires afin de satisfaire à tous vos besoins.

Notre volonté ? Votre satisfaction !

C’est dans cet objectif précis que nous voyons notre métier, afin de faire de Léna Patrimoine votre partenaire patrimonial pour toute une vie !

LA PROXIMITÉ

Implanté dans les Monts du Lyonnais à 30 minutes de la métropole de Lyon

Notre proximité géographique l’est tout autant dans la relation humaine.

Le confort de notre situation géographique s’allie à notre objectif de proximité humaine.